Hier kannst Du neue Personenkontakte hinzufügen und bestehende Personenkontakte bearbeiten:
Personenkontakt neu anlegen
- Klicke oben links auf "Neu"
- Trage alle Angaben zu Deinem Personenkontakt in die entsprechenden Felder ein (persönliche Angaben, Firma, Anschrift, Telefon, E-Mail, Webseite, Social Media).
- Unter den persönlichen Angaben bitte darauf achten, das Geschlecht über die Anrede zu definieren, da sonst "Herr" als Standardeinstellung übernommen wird.
- Unter Firma wird der neue Kontakt mit der Firma verknüpft, bei der der Kontakt arbeitet.
- Durch Eingabe der Anfangsbuchstaben wird eine Auswahl von den Firmenkontakten angezeigt, wähle die passende aus.
- Wenn die Firma in nabi noch nicht existiert, kann sie auch gleichzeitig während des Anlegens der Person grob angelegt werden (Firmenname); im Nachgang kann die Firma dann noch mit weiteren Informationen ergänzt werden.
- Unter Adresse kannst Du entweder die Firmenadresse übernehmen oder manuell eine andere Adresse eingepflegen.
- Klicke nun oben links auf "Speichern und weiter".
- Nun hast Du die Möglichkeit, noch weitere Details hinzuzufügen,
z. B. Verbindungen, die Funktion der Person bei Projekten intern und extern,
oder ein Foto hochladen:
TIPP:
- Setze die zur Person passenden Tags , um den Kontakt für spätere Aktionen, Kampagnen etc. optimal nutzen zu können!
- Bist Du fertig mit Deiner Eingabe? Dann klicke auf einen der "Speichern" - Buttons um Deinen Personenkontakt final zu speichern!
Personenkontakt bearbeiten
- Klicke in Deinem Kontakt rechts oben auf:
- Du bist nun im Bearbeitungsmodus und kannst Informationen zu Deinem Kontakt hinzufügen oder herausnehmen ( z.B. Tags).
- Klicke oben rechts auf:
Personenkontakt deaktivieren
INFO vorab: Kontakte tatsächlich löschen kann nur Dein Admin. Du kannst Kontakte aber deaktivieren.
- Klicke im Bearbeitungsmodus oben rechts auf:
- Klicke oben rechts auf:
- Der Kontakt ist jetzt deaktiviert und erscheint nicht mehr in Deiner Personenliste.
- TIPP: Möchtest Du auch deaktivierte Personenkontakte in Deiner Liste angezeigt bekommen, diese bearbeiten oder wieder aktivieren, gehe zu Settings > persönliche Einstellungen und setze ein Häkchen bei "inaktive Personen und Firmen".
